
Wie geht ein heterosexueller Mann mit der ersten Jugendliebe um, wenn diese lange her und mittlerweile schwul ist? Mark, Jasper und Lilly sind alte High-School-Freunde und mittlerweile junge Erwachsene. Mark ist schwul und wohnt mit Lily zusammen, während Jasper als Hetero bald heiraten wird. Als boshaftes Trio ziehen sie in der Halloween-Nacht durch San Franciscos Castro-Viertel und stellen mit stillem Unbehagen fest...