Der 13jährige Ernst Lossa (Ivo Pietzcker) lebt zur Zeit der NS-Diktatur im Süden Deutschlands. Da er als Halbwaise und Sohn eines fahrenden Händlers irgendwo unterkommen muss, sich jedoch an keine Strukturen anen möchte, wurde er bislang von einem Kinderheim in das Nächste geschickt – stets mit der Begründung, dass er nicht erziehbar sei. Nun führt ihn sein Weg in eine Nervenheilanstalt, die unter der Klinikleitung...