James Bond soll in Istanbul eine russische Dechiffriermaschine von einer übergelaufenen Agentin erhalten. Das verlockende Angebot entpuppt sich jedoch als tödliche Falle.
Nach 15 Jahren kommt Smiler Grogan aus dem Gefängnis frei. Jetzt gibt es nur noch ein Ziel: der kalifornische Naturpark, wo er nach seinem letzten großen Coup 350.000 US-Dollar versteckt hat. Doch bei der halsbrecherischen Fahrt über den Highway verunglückt Grogan. Auch die acht Zeugen des Unfalls können nichts mehr für ihn tun. Ihre Hilfsbereitschaft hat sich trotzdem gelohnt: Der sterbende Grogan beschreibt ihnen...
China zurzeit von Kolonialismus und Imperialismus. Der „Boxer-Aufstand“ 1900 aus westlicher Sicht – Charlton Heston, US- amerikanischer Held vom Dienst, rettet die belagerten Ausländer im Pekinger Diplomatenviertel.
König Balam (George Chakiris), vom Feind geschlagen, flüchtet mit seinem Maya-Volk nach Nordamerika. Aber auch in der neuen Heimat können sie nur bestehen, weil der Indianerhäuptling Schwarzer Adler (Yul Brynner) ihnen wohlgesinnt ist…