Dieser Dokumentarfilm zeigt das Newport Jazz Festival aus dem Juli 1958. Dem Regisseur und Kameramann Bert Stern, der vor allem als Fotograf arbeitete, war es wichtig, die Vielfalt des Jazz abzubilden.
Es ist das Jahr 1963. Mike Hynson und Robert August gehören zu den weltbesten Surfern der 60er-Jahre. Zusammen mit dem surfbegeisterten Filmemacher Bruce Brown verlassen die drei die überfüllten Strände von Kalifornien und folgen dem Sommer um die ganze Welt - immer auf der Suche nach der perfekten Welle. Ihre Reise führt sie von Amerika zu den wenig erforschten Gewässern Afrikas über die von Haien bevölkerten...