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Kamijo besitzt einen Club im Tokioter Stadtteil Shibuya und muss dafür Abgaben an die Yakuza zahlen. Eines Tages taucht Arano, ein schweigsamer Killer auf. Die beiden Männer sind voneinander fasziniert. Als der schönen Prostituierten Alisu, die Kamijo verfallen ist, eine Ladung LSD in die Hände fällt, kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen.

In Tokio taucht ein wortkarger Jüngling auf und beginnt ohne große Umschweife, offensichtlich der Yakuza zugehörige Personen zu entleiben. Seine Taten machen bald die Runde in der Unterwelt, und in Gangsterkreisen gibt es sowohl Bestrebungen, den Plagegeist auszulöschen, als auch, ihn zu assimilieren. In einem von Mobstern drangsalierten Club-Besitzer und dessen Freundin findet der Fremde vorübergehend Verbündete, doch reißt sein Kreuzzug wider das Verbrechen Gut wie Böse in den Abgrund.