Fantasy aus den Disney-Studios mit viel Naturromantik.
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Handlung und Hintergrund
König Casiodorus opfert jährlich einem bedrohlichen Drachen eine Jungfrau, die per Lotterie gewählt wird. Die Bauern suchen Zauberer Ulrich auf, der beim Versuch, Magie zu beweisen, scheinbar stirbt. Lehrling Galen bewirkt mit Ulrichs Amulett vor der Höhle des Drachen Vermithrax einen Erdrutsch. Erdbeben zeigen an, dass der Drache lebt. Prinzessin Elsbeth will sich opfern. Ein Rettungsversuch scheitert, sie verbrennt. Galen kämpft gegen den Drachen, holt Ulrich mit dessen Asche ins Leben zurück. Der Drache und Ulrich explodieren im Luftkampf.
