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Nach einer schweren Nervenkrise begibt sich der Linzer Organist Anton Bruckner im Jahr 1867 für drei Monate in den Wasserkurort Bad Kreuzen. Während er dort mit der Frage ringt, ob er sein Leben vollends der Musik widmen und deshalb nach Wien ziehen soll, lernt er einen anderen Kurgast, Otto, kennen. Auch dieser steht vor einer wichtigen Entscheidung im Zusammenhang mit seiner Verlobten Sophia, mit der er in Briefen korrespondiert.
